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今天 迎来“惊天逆转”!
发布时间:2021-09-02浏览次数:186

  牛市多急跌,昨天大幅回踩的新能源今天满血归来,光伏、特高压、风电等板块更是创下新高,实现惊天逆转。

  昨天文章提到的基建板块同样维持强势,其中金鹰重工、中信重工、中国交建、中国电建和四方达等基建设备股纷纷涨停。

  近期披露的PMI数据表明国内经济下行压力较大,而驱动经济增长就离不开投资、消费和出口,在此背景之下,投资是目前最为明确的一张牌,投资分为传统基建和新能源基建(光伏建筑、特高压、蓄能等)。

  整体看,市场风格有一定的转换,基建具备宏观逻辑,但不能因此断定主线赛道的牛市就结束了,要知道牛市多急跌,牛市中的回调都是比较急促的。

  就短线而言如果短期再次急跌下杀估计很多浮筹受不了割肉,可能又是不错的低吸机会,包括周期和化工的涨价品种也有不少错杀。

  基建:财政部公布了《2021年上半年中国财政政策执行情况报告》。报告提出,要适度提速地方政府专项债券发行,用好地方政府专项债券资金。8月中旬以来,地方政府专项债发行明显加快。8月后半段发行提速将大幅推进专项债发行进度。

  大金融:两市连续31个交易日成交破万亿,同时中报券商斩获佣金分仓总收入91.75亿元,同比大涨62.18%,不少券商的财富管理业务收入增长明显,成为此轮券商业绩猛增的亮点。

  大消费:消费板块集体出现反弹,包括白酒、食品等,暂时先不去定义是风格切换,在疫情的影响下今年消费板块持续低迷,但是消费终归是促进经济发展不可绕开的重要一环。

  从资金动向看,医药股继续回调,其中沃森生物、长春高新出现大单资金流出,另外中远海控、三一重工、五粮液、格力电器和天齐锂业这些龙头也遭受资金流出。

  资金流入方面,新能源“王者归来”,三峡能源、特变电工、通威股份、金风科技、盐湖股份和爱康科技都获得大单资金流入。

  市场强势股:快意电梯、、中天金融、、三孚股份、福莱特、东方盛虹、广发证券等。

  :上半年净利2.55亿元,同比增15785%;公司是全球范围内提供电梯综合解决方案的电梯供应商和服务商之一。

  :基建,公司为中国领先的交通基建企业;上半年净利润97.71亿元,同比增长90.8%。

  :资产重组,筹划将中天城投100%股权转让给佳源创盛,股权转让价款暂定为180亿元,预计将构成重大资产重组。

  :工业制造,公司是国内最大的重型机械制造企业之一、国内最大的矿山机械制造企业和水泥设备制造企业。

  :受益有机硅价格上涨,公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾等。

  :国内领先的玻璃制造企业,光伏玻璃是公司最主要的产品;与晶澳科技签署总金额约46亿光伏玻璃销售合同。

  :光伏,公司拟作价143.6亿元收购斯尔邦100%股权,斯尔邦主要产品包括EVA、EO等乙烯下游衍生物。

  :证券,提供多元化业务以满足企业、个人(尤其是富裕人群)及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。

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